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Andreas Hausmann
Germany
Приєднався 27 сер 2018
Ex-DATEV-Berater und begeistert von den Möglichkeiten der Digitalisierung. Im betrieblichen Rechnungswesen wird leider vieles noch oft wie vor Jahrzehnten gearbeitet.
Ziel dieses Kanals ist es einen Anstoß zur Einführung einer digitalen Buchhaltung zu geben.
Weitere Informationen zu meinem Beratungs- und Schulungsangebot findest du auf meiner Webseite: ah.consulting
Musik von
bensound.com
Artlist.io
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So einfach erstellst du den GdPdu Export mit Belegen in DATEV Rechnungswesen
Wie rufe ich GdPdU Daten für eine Betriebsprüfung aus DATEV Rechnungswesen ab? In diesem DATEV Lernvideo zeige ich dir wie du nie mehr DATEV Archiv DVDs aus dem DATEV Rechenzentrum abrufen musst, sondern binnen 24 Stunden deine Buchhaltungsdaten inklusive Belege herunterladen kannst.
Hier bekommst du meine Checkliste zur perfekten Einrichtung der DATEV Buchhaltung: ah.consulting/checkliste
Wenn Ihr selbst mit diskutieren möchtet, dann tretet dazu einfach der Gruppe bei: groups/105238799981/
Diese Software nutze ich:
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ah.consulting/empfehlungen
Meine DATEV Umgebung
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Mehr Videos rund um DATEV Rechnungswesen für deine Steuerkanzlei? Vielleicht ist die Accountant Academy etwas für dich?
Weitere Infos unter: www.ah.consulting/accountant-academy
Für geschäftliche Anfragen vereinbart gerne einen persönlichen Telefontermin über https//ah.consulting
Musik:
Casual von Liquify
Cool Cats von FamilyKush
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Ich hab mal eine Frage: Ich bin Gastronom und steige geradeerst ein in das Thema digitale Buchführung. Macht es Sinn gleich mit Duo und Rechnungswesen für Belegerfassung und Rechnungsstellung zu arbeiten oder eher Lexoffice und dann exportieren?
Danke für das wie immer tolle Video! Beim Ausziffern leide ich aber doch noch mit, ich finde das auswählen mittels Leertaste soooo viel angenehmer :)
so weit so gut, was mir fehlt sind die dazu passenden Belege die ich nicht verknüpft habe, mein Spruch dabei, zu jeder Buchung einen Beleg anzuhängen, kann ich das auch mit einfügen?
Der Beleg sollte immer hinter der Aufwands-/Ertragsbuchung hängen. Bei einer OP-Buchhaltung würdest du daher erst die Belege als offenen Posten einbuchen und dann die Bank verbuchen. An der Bankbuchung hängt ja als Beleg der Kontoauszug. Du kannst Belege generell auch nach der Verbuchung vor Festschreibung manuell verknüpfen, allerdings ist dass dann immer recht aufwendig und ineffizient. Daher am besten direkt bei der OP-Verbuchung verknüpfen oder in Bank online im Falle einer EÜR.
Wer selbständig in deutschland machen musste professor in thema steuer sein und diplom als Steuerberater studieren...Wahnsinn man beschäftigt sich im steuer Themen mehr als sein Business für die Zukunft
Super, vielen Dank
Wie immer 👍🏻👍🏻
Gibt es auch ein Video über Lerndateien? Und kann man z. B. bei Darlehen Zahlungen die Tilgung und den Zins durch eine Lerndateie automatisch aufteilen?
Ja es gibt ein Video über lerndateien. Probiere es mal über die Google Suche. Die Aufteilung von Zins und Tilgung kannst du über die DATEV Finanzanalyse automatisieren auch hierzu kannst du ein Video finden, wenn du „DATEV finazanalyse“ suchst :-)
vielen lieben Dank für die ausführliche Erklärung. Welches Lohnabrechnungsprogramm für klein Unternehmen würdest du empfehlen. Danke im Voraus.
Da bin ich zu wenig im Thema, um eine Empfehlung abgeben zu können 🤷🏻♂️
Hallo, ich habe die Buchhaltung übernommen von einer Einzelfirma. Wir haben Datev unternehmen online und Datev Rechnungswesen. Sollte ich dann nur Datev Rechnungswesen benutzen, ist das doppelt, wenn ich Datev Unternehmen online auch benutze?
In DATEV Unternehmen online kannst du in diesem Fall die Belege hochladen, um sie in DATEV Rechnungswesen zu verbuchen.
Hallo Andreas, danke für das Video, wir haben seit Jahren individuelle Belegtypen und fanden das immer super praktisch und übersichtlich, allerdings haben wir jetzt in DUO auf Erweitert umgestellt und nutzen den Rechnungsdatenservice 1.0 um Rechnungen aus CANDIS nach DUO zu exportieren. Hier habe ich nun festgestellt, dass die Belegdaten nur exportiert werden können, wenn der Standardbelegtyp "Rechnungseingang" eingestellt ist, individuelle Belegtypen werden beim Export nicht berücksichtigt, hier werden nur die Bilder übertragen. Dies ist natürlich Käse, weil wir ja die Belegdaten von CANDIS nach DUO übertragen wollen und nicht dort noch einmal eingeben wollen. Nun muss ich meine schöne Ordnung wieder auflösen und alle Rechnungen unter "Rechnungseingang" sammeln, damit die Übertragung funktioniert. Kannst Du hierauf in einem Deiner zukünftigen Videos hinweisen? Viele Grüße!
Ich habe hierzu eine Frage: wenn ich das so einstelle, ist mein Buchungstext leer. Ist das richtig oder kann man das einstellen, dass ein Buchungstext eingepflegt wird?
Der Buchungstext kann automatisiert über die lerndatei oder über die Einstellungen Bank mit dem Auftraggebernamen befüllt werden.
@@AndreasHausmann Vielen Dank für die Info.
Revolut wird dort auch zum Konvertieren angeboten. Dort besitzt man allerdings eine LT IBAN. Wie kann das also in Datev später funktionieren, wenn ich diese IBAN beim Konvertieren angebe? Soll ich einfach das LT mit einem DE ersetzen?
Nein, du gibst einfach eine deutsche IBAN an. Wenn Beispiel IBAN bei Google suchst, findest du ein paar.
@@AndreasHausmann Vielen Dank für den Hinweis. Du solltest eine Kooperation mit denen starten. Ich denke, dass du viele Jungunternehmer (welche auch eher zu den FinTech-Banken tendieren) auf die aufmerksam machst.
Ich empfehle Konvertax auch gerne ohne bestehende Kooperation. Ich denke, die sehr guten Preise würden auch gar kein Affiliate-Programm hergeben :-) Ich weiß, dass besonders viele Jungunternehmer zu FinTech-Banken tendieren, allerdings würde ich niemals FinTech-Banken für Unternehmen empfehlen und das ganz unabhängig davon, dass diese sich nur sehr bedingt an DATEV anbinden lassen. Bei einer klassichen Bank, wie VR-Bank oder Sparkasse hast du als Unternehmenskunde oft noch direkte Ansprechpartner was besonders bei einer Finanzierung privat oder geschäftlich sehr wichtig werden kann. Damit aber auch ein persönlicher Ansprechpartner deine Bonität gut beurteilen kann, ist es halt wichtig vorher einer Geschäftsbeziehung aufzubauen :-)
Spannend, Danke! Solche Zusammenhänge verteilen die DATEV-Beamten ja gerne über 200 Dokumente 😒. Bei mir fehlt zwar unter "Überweisung erstellen" noch der weiße Kasten, und im Ergebnis gibt es dann auch keine Zahlung, die man senden könnte. Muss ich also doch wieder den DATEV-Support anfragen. Die leben, glaube ich, ganz gut von ihren chaotischen Anleitungen. Schön, dass Du dagegen hälst! Dank Dir habe ich zumindest eine Vorstellung, wie das eigentlich alles zusammenspielen sollte!
Wieso hast du die unsicher markierten Buchungen auch mit angehakt und nicht nur die "sicher erkannten"? Werden dabei nicht auch falsche Buchungen erzeugt? Ich habe mich das bisher nicht getraut und nur sichere Buchungen übernommen. Ich bin davon ausgegangen, dass es mehr Arbeit macht die unsicheren zu suchen und nachträglich anzuschauen und ggfs. zu korrigieren.
Nein, die unsicheren mit Rückfragen vom Programm werden nicht automatisch verbucht. Wenn du weißt wie unsichere Buchungsvorschläge entstehen, dann kannst du auch abschätzen, welche Fehler entstehen können. Diese würde ich dann in meiner Qualitätssicherung entdecken und korrigieren. Daher verbuche ich alles was eben geht automatisch :-)
Hallo Andreas, es gab in dem DATEV Developer Portal doch mal eine Schnittstellenbeschreibung zu dem DATEV-Format, die auch alle Spalten der Kopfzeile beschreibt. Leider finde ich in dem neuen Developer Portal gar nichts mehr zu der Schnittstelle. Hast Du eine Ahnung, wo ich diese Dokumentation finden kann? Viele Grüße
Schau mal hier: developer.datev.de/de/file-format/details/5
danke
Hä ? Nix begriffen. Ich dachte hier wird die Führung eines kassenbuchs step by step erklärt. Kanal nicht abonniert.
Welche für Videoinhalte hast du erwartet? Danke schon einmal für eine Info.
Jip, haben wir vor 6 Jahren in der Umschulung gelernt. Da ich nun im Büro noch nicht ausreichend digital bin, kann ich das noch gar nicht umsetzen. Aber bald
Ich drücke dir die Daumen 👍
Ich teste im Augenblick den Automatisierungsservice Bank, da sind meines Erachtens gar keine Lerndateien mehr notwendig 😊
Das mag stimmen. Der ASB hat aber ein massives Problem. Du brauchst heute und in Zukunft immer mehr Mitarbeiter:innen mit Prozesskompetenz, die in der Lage sind einen Prozess zu automatisieren und sich intelligente Kontrolle zu überlegen Fehler im Prozess zu identifizieren. Das kannst du heute schon perfekt mit Hilfe von lerndateien und der automatischen OP-Suche üben und ausbilden. KI fördert an diese Stelle leider die Extreme, d.h. es wird entweder blind vertraut, hier bekommst du Qualitätsprobleme oder generell misstraut, hier verlierst du durch intensive Kontrolle deinen Automatisierungsvorteil. Daher sehe ich für die Weiterentwicklung der eigenen Mitarbeiter:innen den ASB nicht unkritisch. Videos hierzu kommen aber auch :-)
Das mag stimmen. Der ASB hat aber ein massives Problem. Du brauchst heute und in Zukunft immer mehr Mitarbeiter:innen mit Prozesskompetenz, die in der Lage sind einen Prozess zu automatisieren und sich intelligente Kontrolle zu überlegen Fehler im Prozess zu identifizieren. Das kannst du heute schon perfekt mit Hilfe von lerndateien und der automatischen OP-Suche üben und ausbilden. KI fördert an diese Stelle leider die Extreme, d.h. es wird entweder blind vertraut, hier bekommst du Qualitätsprobleme oder generell misstraut, hier verlierst du durch intensive Kontrolle deinen Automatisierungsvorteil. Daher sehe ich für die Weiterentwicklung der eigenen Mitarbeiter:innen den ASB nicht unkritisch. Videos hierzu kommen aber auch :-)
Kannst du mal ein Video zum perfekten Opos Ausgleich machen? Es gibt immer wieder Buchungen mit richtigen Betrag die nicht zugeordnet werden.
Ich packe es mal auf meine Ideenliste. Die OP-Suche funktioniert aber eigentlich recht einfach, entweder funktioniert es über die Rechnungen immer oder die Stammdaten. Die Übereinstimmung des Betrags ist nur für grüne Buchungsvorschläge relevant und an sich kein wirkliches Zuordnungskriterium. Rechnungsnummern mit Sonderzeichen kannst du vergessen, die werden idR nicht erkannt, hier kann nur über die Stammdaten zugeordnet werden.
Bitte auch unbedingt das Thema E-Rechnung demnächst behandeln. Vom Prinzip her ist ja alles klar, aber man tut sich manchmal schon etwas schwer den Startpunkt zu finden. Mir ist z.B. nicht ganz klar wie das Zusammenspiel von DUO und der E-Rechnungsplattform funktioniert. Wofür bräuchte ich diese Plattform denn, wenn der Mandant eine eigene E-Mail für den Rechnungseingang hat und dann an DUO weiterleitet.
Du kannst Stand heute E-Rechnungen wie PDF Belege über DUo & DATEV Rechnungswesen verarbeiten. Hier gibt es effektiv keinerlei Besonderheiten in DATEV. Mir persönlich ist selbst auch nicht klar wie das E-Rechnungsportal funktioniert. Es besitzt derzeit bis auf die zubuchbare Rechnungsschreibung keinerlei Funktionen. Auch dessen Nutzen erschließt sich mir nicht, da der Empfang von E-Rechnungen nicht geregelt ist, können diese wie PDF Belege per Mail zugestellt werden. Diese lädst du in DUo hoch und verarbeitest diese wie gewohnt. Das E-Rechnungsportal wird daher für überhaupt nichts benötigt.
@@AndreasHausmannvielen Dank. 🙏
Nutze ich seit 2012!!!
Schönes Hemd :)) wie immer
Yes! Wenn Männer sich das trauen, erfreut es immer mein Herz!
Danke, ich mag meine Blumenhemden 😊
لايمكنني تسجيل عن طريق هاتف واحد وقد سجل دخول لكن باركورد لا يمكن قراءته من هاتف واحد كيف الحل
Diese Sprache verstehe ich leider nicht. Ich kann dir nur auf englisch oder deutsch weiterhelfen 🤷🏻♂️
Hallo Herr Hausmann, eine Frage, ist es auch möglich parallel die Belege ins DUO hochzuladen, die Buchungssätze über die Schnittstelle ins Datev zu spielen und dann diese Belege über digitale Belege buchen mit den Buchungssätzen zu verknüpfen? Oder ist es doppelte Arbeit und macht wenig Sinn? Wenn die KI anhand des buchungssatzes der eingespielt wurde (csv Datei) den Beleg findet, anzeigt, könnte man ja relativ schnell auf das anhängen sympol klicken und die Rechnung wäre somit an dem Buchungssatz zu sehen. Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken 😅
Schau dir mal das DATEV Tool ISWL Beleg2Buchung an (einfach bei UA-cam suchen). Damit kannst du vor dem Import die Buchungssätze mit Belegen verknüpfen. Die KI kann das nicht. Hier hast du nur die Wahl, die Belege entweder mit der KI zu verbuchen oder Buchungssätze zu importieren.
@@AndreasHausmann super. Vielen lieben Dank für die Info. Ich schau mir das mal an. Evtl ist es wirklich das Geld wert. Ich bin ja ein Mensch, ich will alles was das Programm kann auch nutzen
Hallo tolles Video, aber könntest du bitte erklären wie man eine Wiederkehrende Buchung ändert. Zb Nebenkosten verändern sich im laufe eines Jahres. Ich habe darüber nichts gefunden kn der Datev. Lieben Dank
Im Menü (oben) Erfassen | Wiederkehrende Buchungen | Erfassen wählen.
Mein Chef nutzt die App bereits, möchte aber jetzt bspw. die Tankbelege nicht mehr als Papier erhalten sondern den QR-Code an der Kasse scannen und die Belege an DUO senden. Geht das mit Datev-Upload-Mobil?? Wird perspektivisch etwas von Datev entwickelt oder empfohlen?
Wenn du den Beleg als Bild oder PDF Datei auf deinem Smartphone hast, kannst du über die Funktion teilen den Beleg in die Upload mobil App schieben.
@@AndreasHausmann d.h. eine weitere App muss als QR-Code-scanner eingesetzt werden um den Belgeg estmal als Bild oder Pdf auf dem Handy zu speichern? 😮
Ja, wahrscheinlich. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Beleg per QR Code an der Kasse eingescannt.
@@AndreasHausmann es handelt sich um Kreditkartenbelege. An der Tankstelle wird wohl schon öfter gefragt, ob man den Kassenbon ausgedruckt haben möchte oder einfach den QR-Code scannen möchte. Mache mich dann auf der Suche nach der geeigneten App 😊 Vielen Dank für deine hilfreichen Beiträgen👌🥇
Brauchst keine App für einfach mit der normalen Kamera App den QR Code scannen: ua-cam.com/video/Bzcku9SJ_c4/v-deo.htmlsi=-PZ-wc5r3h_GFljY Falls es aber in der Anwendung noch einfacher sein soll, wäre fürs tanken eine tankkarte wahrscheinlich die bessere Wahl. Hier wird dann immer eine abrechnung pro Monat erstellt.
bei mir hakte es massiv bei den späteren buchungen, welche nicht funktionierten. da hab ich dann nach etlichen versuchen aufgegeben (die ganzen zuordnungen ... katastrophe).
Hat die Berechnung in DATEV den am Anfang mit dem Laufenden und der letzten Rate übereingestimmt? Wenn ja, gab es zwischenzeitlich Vertragsänderungen?
Super hilfreich, genau das, was ich gesucht habe! Und mega verständlich erklärt, sogar für mich als Laie. Danke!
Kann ich eigentlich meine Ausgangsrechnungen als E-Rechnungen in Datev einlesen so wie die Eingangsrechnungen? Wir haben da nämlich für einen Firmenbereich eine so däm... Software, die uns nur unter riesen Aufwand eine Exportliste erstellt.
Ja, kannst du. Allerdings können E-Rechnungen in DATEV derzeit noch nicht automatisiert verarbeitet werden. Es werden derzeit nur Debitorname, Umsatz, Belegdatum, Leistungsdatum, Belegnummer, UStID, IBAN ausgelesen.
@@AndreasHausmann Das macht nichts, die Software-Firma bekommt es auch erst zum 1.1.25 hin, dass neben der PDF auch eine E-Rechnung erzeugt wird. Im Grunde müssten wir die Ausgangsrechnungen zur Zeit auch als PDF über Duo in Datev Rechnungswesen bekommen und dort leichter buchen können, als per Hand wie bisher.
Bitte keine E-Rechnung neben der PDF erzeugen. Sobald Ihr eine E-Rechnung erzeugt ist dies das aufbewahrungspflichtige Dokument für euren Kunden. Erzeugt daher am besten E-Rechnungen im ZUGFeRD Format, das ist ein hybrides Format, dass aus einer PDF besteht, die als Anhang die E-Rechnung enthält. PDF-Rechnungen könnt Ihr auch direkt in DATEV Rechnungswesen verbuchen. Dieese müssen nicht zuerst in DUO erfasst werden (nur hochgeladen werden).
@@AndreasHausmann oh danke für den Hinweis. Das wird spannend mit den E-Rechnungen. Schon alleine das unterschiedliche Maß an Panik bei den Softwareanbietern für die Wirtschaftssysteme mit denen Rechnungen erstellt werden. Und besonders freue ich mich ab nächstes Jahr auf die Hotelrechnungen #nicht.
@jabejafe9349 die Erstellung ist erst ab 2027 bzw für Unternehmen unter 800.000 eur Umsatz in 2026, ab 2028 verpflichtend. Daher Umsetzungsstress sollte nicht aufkommen 🤷🏻♂️
Hallo, gibt es diese Funktion nur im Kanzlei-Rechnungswesen? Ich habe nur Rechnungswesen.
Du benötigst hierfür das Zusatzmodul DATEV Anlagenbuchhaltung. Das kannst du sowohl mit Kanzlei-Rechnungswesen als auch DATEV Mittelstand Faktura & Rechnungswesen verwenden.
Hallo Andreas, vielen Dank für das Video. Sehr gut erklärt. Wir nutzen das für unsere Mandanten auch entsprechend. Meines Erachtens macht das ganze aber nur für die Bearbeitungsform Standard Sinn, da ich bei der erweiterten Bearbeitungsform keine Möglichkeit habe das ganze beim buchen zu filtern bzw. den Belegtyp zu erkennen. Oder hast Du hier noch einen Tipp für uns.
Bei Erweitert erfasst der Mandant die Belege ja alle vor. Hier erfasst er Kreditkartenzahlungen einfach auf einen Kreditor VISA und Barauslagen auf einen Kreditor mit seinem Namen. Letztere kann er sich dann sogar über die Rechnungsliste erstatten :-)
@@AndreasHausmann Danke, das stimmt. Allerdings wäre es auch für die Vorerfassung des Mandanten hilfreich, wenn er sehen könnte welche Belege er in welchem Belegtypen hat um hier die korrekte Kontierung vorzunehmen.
Danke, dass Du das mal erklärt hast. Ich habe mich tatsächlich schon oft gefragt, was Belegtypen eigentlich bedeuten und außer beim "Belege bereitstellen" tangiert mich das Thema bisher auch nicht. Der Tipp mit der Kreditkarte ist auch sehr hilfreich. Ich ziehe das im Moment über ein Kreditorenkonto, aber vielleicht ändere ich das mit dem Umstieg auf SKR42 ab dem neuen Jahr.
Könntest Du bitte ein Video erstellen wie man die E-Rechnung in sein Programm einlesen und auch prüfen kann. Hier läuft es ganz klassisch auf Papier mit Lieferschein und Rechnung. Es kommt auch vor, dass über eine Lieferung eine Rechnung eingeht obwohl das Produkt noch nicht da ist.
E-Rechnungen kannst du derzeit einfach und DATEV Unternehmen online hochladen und verarbeiten. Die Verarbeitung erfolgt derzeit wie bei einem Beleg bei dem die Texterkennung alle relevanten Felder fehlerfrei auslesen kann.
Danke für das Video. Gibt es aus deiner Sicht eine Empfehlung für den Sachverhalt des Verkaufs auf mehreren Plattformen?
Das ist stark von den Plattformen abhängig. Wenn die meisten Verkäufe über Amazon und Ebay laufen, ist taxdoo eine sehr gute Lösung.
Welche Lösung würde sich denn anbieten, wenn der Mandant neben dem Verkauf über seinen shopify-Shop auch noch über Amazon verkauft? Der Punkt wurde ja zum Schluss des Videos als Nachteil angesprochen.
@@stefanthies9150 pathway bietet auch eine Amazon Schnittstelle an. Die ist gut, kann aber nicht alle Sonderfälle abbilden, dann würde ggfs Taxdoo ins Spiel kommen.
Kommt drauf an, ob fba mit deutschen Lager nutzt wird, dann reicht pathway, falls fba cee oder fba pan-eu genutzt wird, wäre taxdoo eine alternative.
Ich nutze lexoffice. Dort kann ich meine Kreditkarte leider nicht hinterlegen. Wie würdest du dort vorgehen?
Vielen Dank fürs Video! Wir haben zufällig einen Mandanten, der mit Shopify starten möchte. Uns stellt sich die Frage, ob darüber auch die Rechnungen fakturiert werden können, oder muss hier sowas wie SevDesk / Lexoffice zwischengeschaltet werden?
Ja, pathway bietet auch eine automatisierte rechnungserstellung über den rechnungsprinter an.
Hab pathway beim Mandat im Einsatz, hatte vorher keine Möglichkeit Retouren und Gutscheine automatisch zu verbuchen zum Glück klappt es mit pathway.
Das freut mich zu hören :-)
Hallo Andreas, finde dich bei WhatsApp nicht.
Ja über die Suche geht es warum auch immer nicht. Du kannst aber reinfach ah.consulting/whatsapp auf dem Handy aufrufen :-)
Danke, habe jetzt beigetreten
Danke für deine Videos, haben mir schon mehrfach geholfen. Können wir in Datev einfach ein Konto für unseren "Amazon Kontostand" wie ein Bank Konto anlegen und dort über einen Import alle Verkaufserlöse als "Zahlungseingang" und Gebühren/Abzüge als "Zahlungsausgang." Abstimmen würden wir Kundenrechnungen dort dann mit den Zahlungseingängen. Und am Ende "überweisen" wir dann einfach den Auszahlungsbetrag auf unser richtiges Bankkonto. Würde mich über eine Antwort freuen :)
Nein. Das würde ich nicht tun. Dafür ist Amazon zu komplex. Ich würde hier auf einen der spezialisierten Lösungsanbieter setzen, die dir die Zahlungen aufbereiten, wie zB Taxdoo. Du musst bei den Zahlungseingängen ja auch den korrekten Steuersachverhalt erfassen, hierfür müssen zwingend die Bestleldaten verarbeitet werden, um diesen zu ermitteln. Hast du zudem den Haken bei Amazon FBA, CEE oder PAN-EU gesetzt, lagert Amazon automatisert deine Ware ins Ausland um, in diesem Fall müssen auch die Umlagerungen gebucht und gemeldet werden, da diese keine Zahlungs- aber eine steuerliche Auswirkung haben.
Vielen Dank für deine tollen Videos😊. Mich würde auch interessieren wie man bei nicht öffentlichen Aufraggebern eine LeitwegID generiert. Schöne Grüße Gabriela
Du denkst dir einfach eine aus. In das Feld kannst du effektiv reinschreiben was du magst. Nur DATEV hat hier einen Plausi-Checke, ob diese wie eine Leitweg-ID für öffentliche Auftraggeber aufgebaut ist. Mehr Infos zum Aufbau kannst du mit ein wenig googlen finden -> de.wikipedia.org/wiki/Leitweg-ID Ich persönlich würde aber keine XRechnungen erstellen, wenn der Kunde nicht explizit danach fragt. In diesem Fall bekommst du dann oft auch eine Leitweg-ID beziehungsweise BuyerReference so heißt das Feld im Datensatz. Das Format hat in der praktischen Anwendung einfach massive Nachteile gegenüber dem ZUGFeRD Format.
Verstehe! Danke trotzdem Andreas, auch für all die anderen guten Videos. Wir nutzen aktuell Smarttransfer und haben erhebliche Probleme mit Rechnungen nach Finnland und mit PEPPOL.
Was das angeht, bin ich Know-How-technisch blank und kann hier leider auch keine hilfreiche Hilfestellung bieten.
Hallo Andreas, vielen Dank für das weitere tolle Video! Eine Frage: Vergeben die jeweiligen Programme automatisch Rechnungsnummern, damit es keine fehlenden Nummern und (manuelle) Doppelvergaben mehr gibt?
Ja, das tun sie alle. Du kannst sogar die Start-Rechnungsnummer einstellen (besodners praktisch beim Wechsel der Rechnungsschreibung) und den Aufbau der Rechnungsnummer RE10001 oder 20240310001.
Kannst du auch mal ein Video für eRechnungen ins Ausland machen? Peppol z.B
Ich wüsste nicht wie. Selbst wenn ich Zugriff auf eine. apropos Access Point hätte, würde ich hierüber dann fingierte Rechnungen verschicken, was mir zu kritisch wäre. Auch das Produkt, welches wahrscheinlich die Möglichkeit bietet, der DATEV Smart Transfer, ist recht einrichtungsintensiv und geht voraussichtlich in der DATEV erechnungsplattform auf 🤷🏻♂️ Daher wird es hierzu auf o.g. Kein Video geben.
ist die Leitweg ID einem Rechnungssteller zugeordnet und muss man die sich pro Unternehmen irgendwo beantragen, oder eine fiktive Nummer die man sich ausdenken kann
Eine Leitweg ID setzen in der Regel öffentliche Auftraggeber voraus und diese wirst du ergo auch von diesen erhalten. Die Leitweg ID ist aber eigentlich kein Pflichtfeld für die XRechnung, es kann allerdings sein, dass es ein Plausi-Check auf dieses Feld gibt und daher die Nummer eingegeben werden muss. Wenn ich mir das E-Rechnungsformat aussuchen kann, würde ich aber immer ZUGFeRD bevorzugen. Eine XML-Datei als Rechnung wird dir sehr wahrscheinlich besonders in der Übergangsphase (also 2025 - 2028) bei vielen Kunden Probleme bereiten, da Sie sehr wahrscheinlich damit nicht klar kommen werden.
Ist die Leitweg-ID bei einer XRechnung zwingend notwendig? Bei öffentlichen Auftraggebern ist das klar. Auch bei allen anderen Empfängern einer XRechnung? Mit PDF24 konnte ich neulich eine XRechnung ohne Leitweg-ID erstellen.
nee, ist sie nicht, aber manche Anbieter haben einen Plausi-Check auf dem Feld.
Woher bekommt man die Leit-ID? Kreiert man die selbst und irgendwie oder gibt dafür Regeln, wie diese auszusehen hat?
Warum stellt sich eigentlich immer die Frage nach der Leitweg-ID? Ich steh echt auf dem Schlauch, warum Ihr alle XRechnungen erstellen wollt. Du denkst dir einfach eine aus. In das Feld kannst du effektiv reinschreiben was du magst. Nur DATEV hat hier einen Plausi-Checke, ob diese wie eine Leitweg-ID für öffentliche Auftraggeber aufgebaut ist. Mehr Infos zum Aufbau kannst du mit ein wenig googlen finden -> de.wikipedia.org/wiki/Leitweg-ID Ich persönlich würde aber keine XRechnungen erstellen, wenn der Kunde nicht explizit danach fragt. In diesem Fall bekommst du dann oft auch eine Leitweg-ID beziehungsweise BuyerReference so heißt das Feld im Datensatz. Das Format hat in der praktischen Anwendung einfach massive Nachteile gegenüber dem ZUGFeRD Format.
Vielen Dank. Nun habe ich es verstanden.
@@AndreasHausmann Vielen Dank!